中国游客救了韩国旅游：2024年豪掷180亿元

随着全球旅游市场的逐步复苏，在中国游客带动之下，2024年韩国的入境旅游开始展现出可观的经济效益。

这种转变不仅改变了韩国旅游业的发展方向，也为市场带来了新的机遇。

海择资本将透过信用卡交易数据，说明并验证这一趋势。

外国游客的消费正在重塑韩国旅游市场

根据2024Q4的信用卡消费数据，韩国国内居民在休闲活动（文化/运动/旅游…）领域的信用卡消费总额达12.2兆韩元（约83.5亿美元）。

而同期外国旅客的信用卡消费总额已达5.2兆韩元（约35.6亿美元），占整体市场的29.4%，几乎接近三分之一。

这一比例显示，韩国旅游业已经朝向更依赖国际旅客的方向发展，成为一个”旅游外汇导向”的国家。

虽然目前韩国观光公社（KTO），尚未公布韩国2024Q4国内旅游市场的旅游人次数据——但若以2019年3.8亿的国内旅游人次作为基准推断，假设2024年已恢复至疫情前水平，则全年国内旅游人次仍接近3.8亿，每季至少有数千万韩国人进行国内旅游。

将此数据与2024Q4总入境外国游客436万人次对比，足以显示外国旅客的消费影响力正快速扩大。

主要客源国的消费特征与比较

从2024全年数据来看，外国人在韩国的信用卡总消费额达18兆韩元。

其中，中国（3.6兆韩元）、美国（2.1兆韩元）、日本（1.4兆韩元）与新加坡（1.0兆韩元）为前四大消费客源国。

然而，值得注意的是，虽然日本是韩国最大的入境客源国，但其人均消费水平远低于中国、美国和新加坡。

如果将这四大国的信用卡消费总额除以全年入境人次，则可得出人均信用卡消费额如下：

•    中国：88.9万韩元（约609美元）•    美国：290.9万韩元（约1,992美元）•    日本：36.7万韩元（约251美元）•    新加坡：183.4万韩元（约1,256美元）

从数据分析来看，中日两客源国年入境韩国约400万人次，中国旅客的总体消费为日本游客的1.5倍，这或许与日本游客偏好短期旅行、消费因汇率而趋于节俭有关。

另一方面，美国和新加坡游客的年入境人数均超过50万人次，但其人均消费额远高于中国游客，甚至达到中国游客的1至2倍。

这些数据显示，韩国政府应会加大对这些高消费群体的吸引力度。

韩国旅游行业处于零售消费的火车头

最后，来看看韩国人自己在出境游方面的消费特征。

韩国文化观光研究院提供了，以新韩银行作为收单银行的信用卡交易数据报告，数据显示：

Q4国内外信用卡消费总额达148.8兆韩元（约1,019亿美元），YoY增长2.1%；

其中休闲活动（文化/运动/旅游）领域占整体的11.6%，达17.4兆韩元（约119亿美元），YoY增长8.1%，增速优于整体增速。

而旅游四大细分领域的增速，又都高于包括整体旅游在内的休闲活动领域，足证明韩国旅游行业处于零售消费的火车头。

其中旅游四大细分领域（观光业/免税店业/航空业/住宿业）的数据，还揭示了一个有趣的消费模式：

韩国人在选择不同国家旅游时，虽然机票费用会有所差异，但在住宿与购物方面的支出却基本保持一致。

换言之，韩国旅客在机票之外的总体消费水平是固定的，而非根据当地物价进行调整。这一现象带来了一些有趣的影响。

例如，前往东南亚等低物价国家的韩国游客，往往会选择较高端的住宿与购物体验；而在欧美等高消费国家，则可能为了维持预算而选择较为节俭的住宿方式。

这对旅游业者而言具有重要启示：短途市场（如东南亚）的地接产品可以朝高端化发展；而长途市场（如欧美）或可考虑提供更具成本效益的旅游选择。

信用卡数据的补充说明

新韩银行（Shinhan Bank）作为韩国主要的商业银行之一，在韩国银行业中占有重要地位。

根据2024Q1的市场份额数据，新韩银行在存款市场的地位仅次于KB国民银行与NH农协银行。

韩国境内外游客，在韩国使用其本国信用卡消费时，这些交易会经由新韩银行的支付系统或POS机处理，从而计入新韩银行的交易数据；考虑到单季信用卡消费额已达千亿美元量级，我们仍认为该数据具有极高的参考价值。

虽然新韩银行作为收单银行的信用卡交易数据，为市场分析提供了重要参考，但仍存在一定的局限性。

首先，信用卡交易无法完全反映旅客的所有消费行为，特别是在电子支付领域。

韩国的高占比电子支付系统中，仅Samsung Pay需绑定信用卡才能使用，而KakaoPay、Naver Pay及预付卡类的T-Money和 WOWPASS等并不需要绑定信用卡，因此这些交易并未被计入信用卡支付样本。

此外，中国游客常用的支付宝与微信支付也不需绑定信用卡，这进一步降低了信用卡数据的代表性。

韩国旅游业的未来机遇

韩国旅游市场正逐步转向更加依赖外国游客的模式，外国游客的消费已占韩国旅游收入的近30%。

其中，中国、美国和新加坡游客的消费力尤其强劲，这一趋势可能改变过去东北亚旅游市场的格局。

传统上，韩国是主要的出境旅游市场，而日本则是主要的入境旅游市场。然而，随着韩国入境市场的快速增长，未来韩国有可能成为一个同时具备庞大出境与入境旅游规模的国家，并在入境旅游市场上与日本形成竞争。

当然，在玩乐产品的丰富程度、地接社语言服务资源等方面，韩国与日本仍存在显著差距。

然而，透过针对不同市场的需求，韩国政府与旅游业者有极高动机提升旅游竞争力，而对供应链的相关业者来说，这也许是一个值得关注的新机遇。