近期,跨国共享运输平台Uber(NYSE: UBER)公告2024Q3财报。
数据显示,Uber月活跃消费用户(Monthly Active Platform Consumers)达1.61亿、净利26亿美元再创历史新高,也刷新了各界投资人对用车市场的原有理解,Uber尚未取得统治能力的各地域相关创业者,也大有卷土重来之势。
此外,本季度Uber也明确了在旅游领域的优先级。
首先是全球潜在市场达千亿美元的租车市场,其次是200亿至300亿美元的接送机市场。
在租车市场层面,Uber与P2P共享租车平台Turo建立合作关系,正式从"打车"领域进入"自驾"领域;这也意味着,Uber在全球旅游领域的布局,确定先从租车领域入局。
除了租车版图原有的强者们固然将面临震撼教育,连远在南美市场布局网约车的滴滴,也将面对一定的挑战。
从汽车租赁市场进入旅游市场
市值已达1,500亿美元的Uber,会从哪个领域建立新的增长曲线,一直是行业重视的焦点。
本次Uber宣布,将在2025起建立"Uber Rent"平台,从美国、英国、加拿大、澳洲和法国开始,与Turo合作,提供超过1,600种品牌与型号的车辆。
这除了显示Uber认定总值超过千亿美元的全球汽车租赁市场,是进入旅游市场最适合的滩头堡,也显示Uber加大了对旅游市场的投入力度。
这也显示了,此前Uber在欧洲小城市提供的用船服务,与特定高端酒店的礼宾用车——甚至本季宣布提供的接送机服务,并配套推出的航班捕获(flight capture)和辅助时间选择器(assistive time picker)功能,相较之下都只是在细分市场的牛刀小试。
P2P用车市场规模远低于传统租车
Uber选择从P2P共享用车进入租车市场,颇有跌破行业眼镜之感。
目前,全球(不带驾驶)的租车市场规模约1000-1200亿美元,而P2P的租车市场只有约200亿美元,这当然是有原因的。
P2P行业一直有两支芒刺在背,一是法律与监管限制,租赁过程事故的三方(租车方/车主/平台)责任分配问题,一直面对监管挑战;二是P2P车辆固然种类丰富,但车龄相对较高,肇事概率更高,这又加深了一的风险。
平台虽然会用很多方式让模式更安全,但信用感难以建立,在部分国家/州/地区的监管问题甚至可以说是无解,因此P2P用车的推广速度与市场认知,一直不如传统商业车队租赁模式。
P2P幸存者的两种样貌
目前全球P2P共享用车生态圈,在经过大浪掏沙之后,基本只以美国为核心生存区。
幸存者Turo、Getaround与HyreCar都是美国公司,它们活着的逻辑也很简单,美国各州有不同的法律裁量权,弄不过监管的州不推就是了。
而美国以外的共享用车如果不是很小,就是”血统不纯正”,以P2P为名,自营为实。
比如韩国已经IPO的SoCar(KRX: 403550)、日本的Kinto Share,基本上可以理解为”无人服务”+”小时计费”的传统租车公司;也如同传统租车公司,二手车贩卖是很重要的收入组成。
其中Kinto Share背后就是丰田,SoCar则通过与SK集团合作,借力SK Innovation与Hyundai、KIA等汽车制造商合作。
Turo价值几何?
Turo对Uber的意义,可能远不如Uber对Turo的价值。
Turo是由Shelby Clark创立的P2P (点对点)汽车共享平台,成立于 2010年,总部位于美国加州旧金山,最初名为RelayRides。
据公司称,目前尝试以20亿至30亿美元间的估值IPO。
Turo目前的运营模式是纯P2P,不做自营,允许个人车主将其车辆出租给他人;因此,Turo本身不拥有车辆,根据其公开资料,它的平台上有数十万辆车可供出租,业务主要集中在美国、加拿大、英国三国。
Uber亲身入局震动租赁车市场版图
海择资本认为,Uber选择从P2P共享用车进入租车市场,代表Uber在用户体验的考虑中,"便利"的优先级高于"低投诉量"。
最简单的例子是还车程序,Turo提供四种还车方式:原租车地还车、指定地点还车、随地还车(在车主允许的范围)、车主自行取车。
Turo灵活多样的还车方式,在便利性上远高于传统的商业车队租赁模式,应会对租赁车市场版图中现有玩家造成重大影响,比如Avis(NASDAQ: CAR)及Hertz (NASDAQ: HTZ)。
而Uber亲身入局与Turo合作,等于以本身的品牌优势强势改变市场认知,也许整条P2P行业产业链都被它盘活亦未可知,但也承担了庞大的投诉与监管风险。
设若一切顺利,在美英加澳法五国外,Uber要怎么拓展地域,那会是另一个有趣的问题;毕竟,无论是"带驾"或"自驾",都可能是由同一辆车提供服务,Uber有动机自行提供服务。
滴滴拉美市场优势或受挑战
此外,值得注意的是,Uber与滴滴(Didi)的服务覆盖区域,在一些全球市场有所重迭,尤其拉丁美洲的巴西和墨西哥属激战区。
拉丁美洲是叫车平台的沃土已为共识,这得益于该地区快速的城市化、公共交通网络不完整以及数量丰富的私家车。
在巴西,滴滴通过收购99(当地网约车平台)而获得市场份额,与Uber直接竞争,导致其市场份额从2017Q3的74%下降至不足50%;在墨西哥,截至2022年,滴滴的市场份额已达56%(根据Measurable AI的数据)。
滴滴甚至在这些地方提供,在中国市场不提供的滴滴外卖”DiDi Food”和(票价由协商决定的)滴滴灵活价” DiDi Flex”。Uber从租车市场回防是否能彻底改变均势格局,是另一个值得关注的议题。
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