三连板,海航涨疯了?

民航之翼 民航之翼 一嘉之语 2021-09-23 09:48:50

战投没有确定,市场就有无限想象空间。

海航最近正上演着一幕幕重整的大戏。

因为海航系上市公司较多,资本市场围绕着这些股票上演了一出出龙争虎斗的好戏。

其中最引人注目的当属率先启动重整的三大板块,同时也对应着三支股票。

航空板块:ST海航,600221。

机场板块:ST基础,600515

商业板块:ST大集,000564

航空板块和机场板块已经确定了战略投资者,引战方案没有超出预期,且引战的不确定性已经消除。

所谓利好出尽即利空,加上疫情冲击下,民航业复苏仍存在较大不确定性,所以ST海航、ST基础出现了连续下跌。

其中ST海航出现了两个跌停板。

ST基础则出现了四个跌停板。

相反,目前仍没有确定战略投资者的ST大集出现了凌厉的上涨势头。

与ST海航、ST基础相比,ST大集采取了更大规模的转增股本。

ST海航:每10股转增10股,股本由164.3亿股增至332.4亿股。

ST基础:每10股转增20股,股本由39.1亿股增至114.3亿股。

ST大集:每10股转增34.9股,股本由60亿股增至191.6亿股(注销部分股票)。

也就是说ST大集股本扩张是非常恐怖的。

不过ST大集扩张的股本有几个方面去向:

1.海航方面的转增股票全部让渡给上市公司。

海航商控及其一致行动人、特定关联方合计持有的28.1亿股共计转增98.1亿股股票,全部让渡上市公司。

其中:A.未履行 2018、2019 年业绩承诺应注销的11亿股对应转增新股38.4亿股全部注销,用于履行业绩承诺部分补偿义务;

B.剩余存量股 17.1亿股对应转增 59.7亿股补偿给上市公司,用于向债权人分配抵偿上市公司债务、未来引进战略投资者及改善公司持续经营能力。

2.央企中华全国供销合作总社旗下新合作商贸转增股注销、冻结。

新合作商贸及其一致行动人合计持有 14.7亿股在本次转增获得的股票 51.3亿股。

其中:A.未履行 2018、2019 年业绩承诺应注销的11.1亿股对应转增38.6亿股全部注销,用于履行业绩承诺补偿义务;

C.其余存量股3.6亿股对应转增12.7亿股在新合作商贸及其一致行动人履行完毕 2020 年业绩承诺补偿义务前暂不向其分配,待公司相关审议程序确定业绩补偿方案后,根据股东大会决议处置。

3.中小股东及散户转增股37%给上市公司,63%按比例分配持有。

其余股东持有的17亿股对应转增新股59.4亿股,按照同等比例让渡其中22.1亿股给上市公司,用于向债权人分配抵偿上市公司债务、未来引进战略投资者及改善公司持续经营能力。

剩余 37.2亿股按照其持股数量相对比例分配该等股票。

总的来看,代表海航方面的海航商业控股、代表供销合作社方面的新合作商贸所获转增股票,将全部让渡上市公司,一部分注销用以履行业绩承诺补偿义务,剩余部分则直接补偿给上市公司,用以抵偿债务、引进战投。

当然其中一部分,需待公司相关审议程序确定2020年业绩补偿方案后,根据股东大会决议处置。

因为ST大集2020年度也是巨亏,这部分股票铁定也是补偿给上市公司。

而中小股东所获的转增新股,37%给上市公司,用于抵偿债务、引进战投,剩余63%按比例分配持有。

作为海航系首批提起重整计划的三家上市公司之一,与海航控股、海航基础不同的是,供销大集采取了“先重整、后引战”的两步走策略。

现在重整方案已经设计好,就等战略投资者来摘牌。

因为战投没有确定,市场就有无限想象空间。

有的说是央企供销合作社、有的是说京东,反正可劲的想吧,有想象,股票就有上涨的空间。

这不,已经三个一字板了!

民航之翼

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